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2025 SCHD 리밸런싱 요약
2025년 SCHD 리밸런싱의 핵심 변화는 포트폴리오의 안정성과 배당 지속가능성 강화에 초점을 맞춘다. 주요 변화로는 에너지 섹터 비중 확대(ConocoPhillips, Schlumberger, Halliburton 등 편입), 금융 섹터 내 구조조정(중소형 은행 대거 제외, 보험·자산운용사 강화), 경기방어적 소비재 강화(General Mills, Target 등), 그리고 헬스케어 섹터 재편(Pfizer 제외, Merck 편입)이 있다. 전반적으로 경기 불확실성 속에서 배당 안정성을 높이는 방향으로 포트폴리오가 재구성되었으며, 은행 리스크는 감소하고 에너지 섹터 의존도는 높아졌다. SCHD의 스크리닝 메커니즘이 시장 환경 변화에 효과적으로 대응하는 능력을 입증했다.
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2025년 3월 SCHD 리밸런싱 분석
1. 기존 비중SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)는 리밸런싱 이전 다음과 같은 비중으로 구성되어 있었다.ABBVIE INC (ABBV): 4.96%AMGEN INC (AMGN): 4.68%COCA-COLA (KO): 4.59%PFIZER INC (PFE): 4.28%CHEVRON CORP (CVX): 4.27%VERIZON CO
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